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极彩娱乐登录地址-华泰证券股份有限公司关于发行GDR并在伦敦证券交易所上市的提示性布告

admin 2019-06-16 185人围观 ,发现0个评论

  证券代码:601688 证券简称:华泰证券编号:临2019-034

  华泰证券股份有限公司关于发行GDR并在伦敦证券生意所上市的提示性布告

  本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  公司拟初始发行不超越75,013,700份GDR(以下简称“初始出售规划”),其间每份GDR代表10股公司A股股票。此外,安稳价格操作人能够经过行使超量配售权,要求发行人额定发行不超越7,501,300份且不超越实践初始出极彩娱乐登录地址-华泰证券股份有限公司关于发行GDR并在伦敦证券交易所上市的提示性布告售规划10%的GDR。本次发行GDR代表的根底证券为不超越825,150,000极彩娱乐登录地址-华泰证券股份有限公司关于发行GDR并在伦敦证券交易所上市的提示性布告股A股股票(包含因行使超量配售权而发行的GDR所代表的A股股票)。

  本次发行的GDR的新增A股基础股票上市后,公司股本总数将变更为不超越9,076,650,000股。

  公司本次发行的GDR自上市之日起120日内(以下简称“兑回约束期”)不得转化为A股股票。在兑回约束期满后,世界合格出资者能够经过英国跨境转化组织将GDR与A股股票进行跨境转化。跨境转化包含世界合格出资者经过跨境转化机制刊出GDR并将对应的A股股票售出以及买入A股股票并生成新的GDR。

  华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)正在请求发行全球存托凭据(Global Depository Receipts,“GDR”)并在伦敦证券生意所上市(以下简称“本次发行上市”或“本次发行”)。

  一、本次发行上市的基本状况

  (一)本次发行实行的相关程序

  1、本次发行的内部决策程序

  2018年9月25日(注:如无特别阐明,本布告中所列日期均指北京时刻),公司举行第四届董事会第十七次会议,审议经过《关于公司发行GDR并在伦敦证券生意所上市计划的计划》等本次发行上市相关计划。

  2018年10月22日,公司举行2018年第一次暂时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会,审议经过《关于公司发行GDR并在伦敦证券生意所上市计划的计划》等本次发行上市相关计划。

  2、本次发行的外部批阅程序

  公司已就本次发行取得了中国证券监督极彩娱乐登录地址-华泰证券股份有限公司关于发行GDR并在伦敦证券交易所上市的提示性布告管理委员会(以下简称“中国证监会”)的同意,详细拜见公司于2018年12月1日刊登的《关于发行GDR并在伦敦证券生意所上市取得中国证监会批复的布告》(临2018-076),并就本次发行的GDR招股阐明书取得了英国金融商场行为监管局的同意,详细拜见与本布告同日刊登的《关于发行GDR并在伦敦证券生意所上市的招股阐明书取得英国金融商场行为监管局同意并刊发的布告》(临2019- 033)。

  (二)本次发行的基本状况

  1、本次发行的证券品种和数量

  公司拟初始发行不超越75,013,700份GDR,其间每份GDR代表10股公司A股股票。此外,自本次发行的GDR终究价格确认之日起30日内(以下简称“安稳价格期”),安稳价格操作人能够经过行使超量配售权,要求发行人额定发行不超越7,501,300份且不超越实践初始出售规划10%的GDR。本次发行GDR代表的根底证券为不超越825,150,000股A股股票(包含因行使超量配售权而发行的GDR所代表的A股股票)。

  2、本次发行的价格

  本次发行的GDR的价格区间开始确认为每份GDR 20.00美元至24.50美元。本次发行的GDR的出售期为自2019年6月11日(伦敦时刻)至2019年6月14日(伦敦时刻)。

  公司估计本次发行GDR的终究数量和价格将依据世界商场发行状况并经过簿记建档于2019年6月14日(伦敦时刻)左右确认。

  3、本次发行的征集资金总额

  假定本次拟发行GDR数量到达上限且超量配售权全部行使,依照开始确认的价格区中国竞彩间测算,公司估计本次发行的征集资金总额为16.503亿美元至20.216亿美元。本次发行的征集资金总额将依据本次发行GDR的终究数量和价格确认。

  4、本次发行的联席全球和谐人和联席账簿管理人

  J.P。 Morgan Securities plc、华泰金融控股(香港)有限公司以及Morgan Stanley & Co。 International plc担任本次发行联席全球和谐人及联席账簿管理人,Credit Suisse Securities (Europe) Limited、HSBC Bank plc担任本次发行联席账簿极彩娱乐登录地址-华泰证券股份有限公司关于发行GDR并在伦敦证券交易所上市的提示性布告管理人。

  (三)本次发行的GDR的上市地址

  本次发行的GDR将于伦敦证券生意所上市,并在伦敦证券生意所主板商场生意。

  (四)本次发行的GDR跨境转化组织和相关约束

  1、本次发行的GDR跨境转化组织

  本次发行的GDR上市后,世界合格出资者除经过世界订单商场生意GDR外,也可经过英国跨境转化组织将GDR与A股股票进行跨境转化。跨境转化包含将A股股票转化为GDR(以下简称“生成”),以及将GDR转化为A股股票(以下简称“兑回”),详细而言:

  (1)生成:英国跨境转化组织能够依据出资者的指令经过托付上海证券生意所会员买入A股股票并交给存托人,从而指示存托人签发相应的GDR并交给给出资人。由此生成的GDR能够在伦敦证券生意所主板商场生意。

  (2)兑回:英国跨境转化组织能够依据出资者的指令指示存托人刊出GDR,存托人将该等GDR代表的A股股票交给英国跨境转化组织。英国跨境转化组织能够托付上海证券生意所会员出售该等A股股票,将所得金钱交给出资人。

  2、跨境转化的相关约束

  (1)期限约束:依据境内的相关监管规矩,公司本次发行的GDR自上市之日起120日内(以下简称“兑回约束期”)不得转化为A股股票。

  此外,为了保证安稳价格操作人在行使超量配售权期间GDR的数量不超越被核准的上限,在安稳价格期内出资者或许不能经过跨境转化机制生成GDR。

  (2)数量上限:公司在存续期内GDR的数量将不超越中国证监会核准的数量上限(即82,515,000份),因公司送股、股份分拆或许兼并、转化份额调整等原因导致GDR添加或许削减的,数量上限相应调整。

  二、本次发行前后股本变化状况

  本次发行前,公司的股本总数为8,251,500,000股,本次发行完成后,公司的股本总数将变更为不超越9,076,650,000股。

  三、出资者留意事项

  鉴于本次发行的GDR的认购目标限于契合境内外相关监管规矩的合格出资者,因而,本布告仅为境内出资者及时了解本公司本次发行上市的相关信息而做出,不构成亦不得被视为是对任何出资者收买、购买或认购公司发行证券的要约或要约约请。

  在兑回约束期满后,GDR能极彩娱乐登录地址-华泰证券股份有限公司关于发行GDR并在伦敦证券交易所上市的提示性布告够兑回为A股,将导致公司的无限售条件流通股添加,能够兑回的GDR对应的A股数量上限为825,150,000股,因公司送股、股份分拆或许兼并、转化份额调整等原因导致GDR添加或许削减的,对应的A股数量上限相应调整。

  公司将依据发展及时实行信息发表责任,敬请广阔出资者留意出资危险。

  特此布告。

  华泰证券股份有限公司董事会

  2019年6月12日

(责任编辑:DF381)

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